Carmignac lanza un Fondo de Soluciones Tecnológicas para estar activamente presente en la próxima ola de innovación tecnológica

Publicado
16 de julio de 2024
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2 minuto(s) de lectura

Carmignac ha lanzado Carmignac Portfolio Tech Solutions, un fondo de renta variable diseñado para aprovechar las oportunidades sostenibles a largo plazo en el ámbito tecnológico mundial.

Se trata de uno de los pocos fondos tecnológicos con un objetivo de inversión sostenible en el mercado europeo y está clasificado como conforme al artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (o SFDR, por sus siglas en inglés).

Durante más de dos décadas, el sector tecnológico ha sido uno de los principales motores de los mercados de renta variable a escala mundial. La inteligencia artificial (IA) está abriendo fronteras y creando nuevos campeones, por lo que sector vuelve a acelerarse y ha comenzado un nuevo ciclo tecnológico. La tecnología está en el epicentro de las transiciones sociales y medioambientales ya en marcha, y se ha convertido en un auténtico habilitador del crecimiento sostenible a largo plazo.

El fondo está gestionado por Kristofer Barrett, actual gestor de la estrategia de renta variable mundial de Carmignac Investissement y cogestor de la estrategia multiactivo flexible, Carmignac Patrimoine. Kristofer es un experto en selección activa de valores y, antes de incorporarse a Carmignac en abril de 2024, gestionó una estrategia de renta variable tecnológica entre marzo de 2020 y febrero de 2024. Durante este periodo de casi cuatro años, esta estrategia consiguió una rentabilidad en el percentil superior, batiendo en un 17,4% la rentabilidad anualizada del índice tecnológico y en un 13,8% la media de esta categoría1. Además, esta rentabilidad superior se generó de forma constante a lo largo del tiempo, lo que demuestra la capacidad de Kristofer para hacer una gestión con éxito en las diferentes condiciones del mercado. Esto incluye rentabilidades en el cuartil superior en los mercados alcistas de 2021 y 2023, y también en mercados bajistas como el de 20222, el peor año para el sector tecnológico desde 2008.

Carmignac Portfolio Tech Solutions tiene un enfoque blend que combina una estrategia de inversión esencialmente centrada en valores growth y algunas oportunidades en valores value. El resultado es una cartera flexible y concentrada, que invierte en empresas de todo tipo de capitalización bursátil, con un sesgo hacia los mercados de Estados Unidos y Asia para cubrir toda la cadena de valor de la innovación.

Kristofer Barrett comentó: «Nuestro fondo tecnológico está diseñado para captar hoy el crecimiento del mañana invirtiendo de forma sostenible en empresas con una gestión superior que desarrollan productos indispensables, impulsan la innovación y aportan soluciones a un mundo cambiante».

Maxime Carmignac, Managing Director de Carmignac UK y responsable del desarrollo estratégico de productos en Carmignac, añadió: «La tecnología ha sido una temática de inversión de fuerte convicción en Carmignac durante muchos años. Ante la creciente omnipresencia de la tecnología, creemos que Kristofer es el gestor de cartera ideal para lidiar con una fase todavía por explorar. Ha demostrado una gran capacidad de selección de valores tanto en mercados alcistas como bajistas, lo que se ha traducido en retornos superiores y constantes. Estoy deseando presentar la nueva solución de inversión a nuestros clientes, muchos de los cuales están impacientes por tener exposición a los campeones tecnológicos del mañana a partir de un enfoque sumamente selectivo».

1Fuente: Morningstar. Kristofer Barrett fue gestor de cartera en Swedbank Robur Technology (SE0000538944) del 1 de marzo de 2020 al 19 de febrero de 2024. Fondos OICVM domiciliados en Europa incluidos en la categoría Sector Equity Technology de Morningstar. Índice tecnológico: MSCI World/IT Services. 2Fuente: Morningstar.

Carmignac Portfolio Tech Solutions

Un Fondo que busca el potencial de tecnológicas de todo el mundoDescubra la página del fondo

Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR ACC

ISIN: LU2809794576
Duración mínima recomendada de la inversión
5 años
Escala de riesgo*
5/7
Clasificación SFDR**
Artículo 9

*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Principales riesgos del Fondo

Renta Variable: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.Tipo de Cambio: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.Países Emergentes: Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes» pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir.Gestión Discrecional: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.
El fondo no garantiza la preservación del capital.

Gastos

ISIN: LU2809794576
Costes de entrada
No cobramos comisión de entrada. 
Costes de salida
No cobramos una comisión de salida por este producto.
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
1,15% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
Comisiones de rendimiento
20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
Costes de operación
0,08% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.

Rentabilidades

ISIN: LU2809794576

Fuente: Carmignac a 31 de oct. de 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)

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