LA GAMA PATRIMOINE CARMIGNAC

Soluciones multi-activo para ahorrar a largo plazo

Las ventajas

Los Fondos

Yo no era en absoluto consciente de que éramos pioneros y de que muchos de nuestros competidores replicarían nuestra fórmula de éxito. Pasó a ser una clase de activos importante.
[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Edouard Carmignac

Chairman and CIO

VUELTA A LOS FUNDAMENTALES

PATRIMOINE, UNA SOLUCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DESDE 1989

UN AMPLIO UNIVERSO DE INVERSIÓN

Acceso a múltiples catalizadores de rentabilidad (renta fija, renta variable y divisas) para aprovechar las oportunidades sin restricciones sectoriales o geográficas.

UN ENFOQUE DINÁMICO Y FLEXIBLE

Flexibilidad real para adaptarse rápidamente a las fluctuaciones del mercado mediante una gestión activa de la exposición.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CENTRO DE NUESTRO MANDATO

Gestión de los riesgos con un doble objetivo: proteger de las caídas del mercado y aprovechar las oportunidades cuando surgen.

LAS VENTAJAS DEL ENFOQUE "PATRIMOINE" DE CARMIGNAC

Carmignac, reconocida por sus firmes convicciones macroeconómicas, se ha mantenido fiel a su filosofía de inversión desde 1989, adaptándose permanentemente para responder mejor a unos entornos cada vez más complejos.

La fortaleza de nuestras herramientas históricas…


… continuamente mejoradas

Siempre buscamos evolucionar y mejorar para hacer frente a las complejas condiciones del mercado y seguir sirviendo lo mejor posible a nuestros clientes. Ya sea a través de nuevos catalizadores de rentabilidad o del refuerzo de nuestro equipo de gestión, las estrategias de Patrimoine se optimizan continuamente para mantener intacto su mandato.

Como inversores a largo plazo, invertimos de forma responsable y los criterios ESG (medioambientales, sociales y de buen gobierno) están plenamente integrados en nuestro proceso. Hemos desarrollado un sistema ESG propio (START), que nos proporciona un análisis interno y refuerza así nuestras decisiones de inversión.

UNA VISIÓN, TRES ENFOQUES

Estrategias diversificadas
Carmignac Patrimoine
Fondo de inversión de derecho francésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8
Para inversores que buscan una solución de ahorro llave en mano para gestionar las distintas fases del ciclo económico.
Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados europeosFondos ISR Artículo 8
Para inversores que buscan una exposición a Europa mediante una gestión dinámica de riesgos y oportunidades.
Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados emergentesFondos ISR Artículo 8
Para inversores que buscan diversificar su exposición a los mercados emergentes a través de diferentes clases de activos.

GAMA PATRIMOINE EN CIFRAS

35años de experiencia en la gestión diversificada a través de nuestra emblemática estrategia Carmignac Patrimoine.
8gestores de fondos especializados y con experiencia.
3universos de inversión diversos y complementarios: mercados internacionales, europeos y emergentes.

Fuente: Carmignac, a 30/06/2024

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
Duración mínima recomendada de la inversión
3 años
Escala de riesgo*
3/7
Clasificación SFDR**
Artículo 8

*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Principales riesgos del Fondo

Renta Variable: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.Tipo de Interés: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.Crédito: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.Tipo de Cambio: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
El fondo no garantiza la preservación del capital.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
Duración mínima recomendada de la inversión
3 años
Escala de riesgo*
3/7
Clasificación SFDR**
Artículo 8

*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Principales riesgos del Fondo

Renta Variable: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.Tipo de Interés: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.Tipo de Cambio: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.Crédito: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
El fondo no garantiza la preservación del capital.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954
Duración mínima recomendada de la inversión
5 años
Escala de riesgo*
3/7
Clasificación SFDR**
Artículo 8

*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Principales riesgos del Fondo

Renta Variable: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.Tipo de Interés: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.Crédito: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.Países Emergentes: Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes» pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir.
El fondo no garantiza la preservación del capital.

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.

Se prohíbe su reproducción, ya sea total o parcial, sin el consentimiento previo de la gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un asesoramiento de inversión. La información aquí contenida podría no ser completa y estar sujeta a modificación sin preaviso alguno. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace (párrafo 6): https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759. Carmignac Patrimoine es un fondo de inversión colectiva de derecho francés (FCP), de conformidad con la directiva OICVM y en virtud de la legislación francesa. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe y Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine hacen referencia a los subfondos de la sicav Carmignac Portfolio, una sociedad de inversión constituida al amparo de la legislación de Luxemburgo, de conformidad con la directiva OICVM. Carmignac Patrimoine y Carmignac Portfolio están registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con los números 386 y 392. El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. El acceso a los fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. Los Fondos no han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S». Los fondos no garantizan la preservación del capital. Los riesgos y los gastos se describen en los documentos de datos fundamentales para el inversor (KID). Los folletos, los KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los fondos se pueden conseguir a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad gestora o a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor de los KID y una copia del último informe anual.