GAMA DE FONDOS DE RENTA VARIABLE DE CARMIGNAC
Nuestro carácter de emprendedores activos y nuestra independencia nos han hecho reafirmar nuestras convicciones desde 1989. Estamos muy atentos a las temáticas y tendencias que demuestran tener potencial de crecimiento a largo plazo para ofrecer a nuestros clientes soluciones de inversión gestionadas de forma activa y alinear nuestros intereses con los suyos.
En Carmignac, nuestra gama de fondos de renta variable ofrece una gran diversidad de capacidades de inversión a través de nuestros cuatro enfoques especializados.
NUESTROS CUATRO ENFOQUES ESPECIALIZADOS
Renta variable internacional
Aprovechar las tendencias mundiales a largo plazo gracias a un enfoque bottom-up específico para cada valor, con el apoyo de especialistas sectoriales.
Renta variable europea
Buscar crecimiento a largo plazo en Europa a través de oportunidades menos visibles.
Renta variable de mercados emergentes
Aprovechar nuestra posición pionera para captar movimientos alcistas en los mercados emergentes.
Renta variable temática
Aprovechar las tendencias a largo plazo para hacer frente a los retos de hoy y de mañana.UNA LARGA EXPERIENCIA EN RENTA VARIABLE Y UNA OFERTA AMPLIA Y COMPLEMENTARIA
Como nuestros gestores y analistas de carteras de renta variable están especializados por regiones y sectores, nuestra cobertura complementaria nos permite identificar oportunidades de rentabilidad a largo plazo en distintos mercados, contribuyendo al mismo tiempo de manera positiva al medio ambiente y a la sociedad.
UN VIAJE POR LA RENTA VARIABLE A TRAVÉS DE UN ENTORNO EN CONSTANTE CAMBIO
NUESTROS FONDOS, EN POCAS PALABRAS
FONDOS DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nuestro equipo de renta variable internacional aprovecha las tendencias mundiales de largo plazo a través de un enfoque bottom-up y específico para cada valor, respaldado por especialistas sectoriales con extensos y profundos conocimientos y convicciones en su sector.
- Un enfoque unconstrained en términos de sectores, regiones o estilo de inversión.
- Selección de valores basada en empresas sobresalientes, infravaloradas y con potencial a largo plazo.
- Enfoque en el perfil de crecimiento secular impulsado por la innovación, la tecnología y una propuesta de valor única.
- Fondo de renta variable sostenible de mercados desarrollados centrado en modelos empresariales de calidad.
- Una cartera concentrada y de rotación reducida, seleccionada mediante un proceso bottom-up de probada eficacia.
- Invertir a largo plazo exige rentabilidad financiera combinada con impacto medioambiental y social.
FONDOS DE RENTA VARIABLE EUROPEA
Europa ofrece un terreno fértil para los inversores en busca de oportunidades menos visibles y Carmignac está dispuesta a aprovecharlas mediante varias temáticas que ofrecen catalizadores de crecimiento estructural en la región.
- Fondo concentrado, gestionado activamente y centrado en inversiones sostenibles en Europa.
- Un enfoque de selección de valores dirigido a encontrar la innovación entre las empresas de calidad/crecimiento con resultados positivos para la sociedad y el medio ambiente.
- Un análisis bottom-up de los fundamentales de las empresas y un firme compromiso con los resultados sostenibles.
FONDOS DE RENTA VARIABLE DE MERCADOS EMERGENTES
Los mercados emergentes son para nosotros una fuente de rentabilidad y de diversificación, pero también una forma de contribuir de manera sostenible al medio ambiente y a la sociedad.
- Una cartera concentrada y no referenciada que busca una elevada generación de alfa en el universo diversificado de los mercados emergentes y frontera.
- Una estrategia para identificar empresas que ofrezcan perspectivas atractivas de crecimiento a largo plazo con un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
- Un Fondo conforme al artículo 9 que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
- Una estrategia de renta variable de pequeña y mediana capitalización de mercados emergentes y frontera, que utiliza un proceso ascendente orientado al crecimiento y la calidad.
- Una exposición a segmentos de mercado menos cubiertos con un enfoque no referenciado que conduce a la diversificación.
- Un equipo experimentado y con capacidad demostrada para acceder a títulos de calidad.
Entre los mercados emergentes, tenemos una larga convicción sobre China, especialmente sobre la Nueva Economía de China, sustentada por sólidas tendencias a largo plazo que apoyan temáticas sostenibles.
- Un enfoque diferenciado y selectivo centrado en los sectores de la Nueva Economía china, el segmento más atractivo del mercado chino.
- Un proceso bottom-up concentrado y no referenciado.
- Un enfoque ISR único para invertir en China que nos diferencia de nuestra competencia.
RENTA VARIABLE TEMÁTICA
Como inversores comprometidos con el medio ambiente y la sociedad, buscamos alinearnos con lo que hemos identificado como temaaticas potenciales de rentabilidad a largo plazo.
Decidimos centrarnos en la experiencia de clientes y empleados, un área en la que cada vez se dispone de más datos, para aprovechar las posibles oportunidades de crecimiento.
- Una estrategia temática Social centrada en la experiencia de los clientes y de los empleados.
- Un Fondo que aprovecha el poder de los datos sociales a través de conocimientos cuantitativos y experiencia en el empleo de fuentes de datos «alternativas».
- Una estrategia basada en el análisis de todos los factores para hacer una comparación retrospectiva de la capacidad de inversión y el potencial de generación de alfa en busca de un potencial alcista importante.
Hemos creado una solución de inversión específica que se esfuerza por captar el potencial de las empresas tecnológicas de todo el mundo con unas perspectivas de crecimiento sostenible a largo plazo atractivas. El Fondo es especialmente adecuado para inversores con gran convicción en la tecnología y que buscan exposición global a la renta variable a través de soluciones innovadoras que apoyen el progreso humano.
- Invierte en empresas que impulsan la innovación y aportan soluciones para un mundo cambiante.
- Enfoque oportunista para captar tendencias atractivas en toda la cadena de valor a escala mundial.
- Estrategia que busca un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
En 2020, nos hemos reposicionado en esta temática a largo plazo para aprovechar un mayor potencial de crecimiento gracias a nuestro enfoque diferenciado del cambio climático, que refleja nuestra filosofía sostenible. Este nuevo posicionamiento responde a nuestra primera temática de compromiso: el clima.
- Un fondo orientado a generar rentabilidades atractivas al tiempo que ejerce una contribución medioambiental positiva.
- Un enfoque integral consistente en invertir en empresas «verdes» o «limpias», así como en empresas a lo largo de toda la cadena de valor.
- Un Fondo que apunta a empresas innovadoras y de crecimiento sostenible con una ventaja tecnológica y un sólido modelo de negocio.
CARMIGNAC, UNA EXPERIENCIA COMPROBADA EN LOS MERCADOS DE RENTA VARIABLE
Fuente: Carmignac, 30/06/2024
Carmignac Investissement A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Emergents A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 6/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 5/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR ACC
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 5/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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