Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones
LU0705572823
Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.
El mes de julio se caracterizó por la volatilidad, ya que los mercados procesaron varios eventos económicos y políticos significativos. - Los inversores en renta fija se tranquilizaron al conocerse a principios de mes un índice de precios al consumo (IPC) estadounidense inferior al previsto, lo que indicaba que la Reserva Federal (FED) probablemente empezaría pronto a reducir los tipos de interés.- El índice MSCI World arrojó una rentabilidad del 1,8% para la renta variable desarrollada. Sin embargo, los valores de crecimiento experimentaron un descenso del 1%, al dudar los inversores de los posibles rendimientos futuros de la inversión en IA.- Por lo demás, el comportamiento de las materias primas fue negativo, con un descenso del 4% en el índice Bloomberg Commodity durante el mes.- El descenso se vio influido por los precios del petróleo, ya que los participantes en el mercado evaluaron los efectos de la reducción de la demanda de China en comparación con las preocupaciones sobre la oferta derivadas de las tensiones en Oriente Medio.
Comentario de rentabilidad
Nuestro Fondo registró una rentabilidad negativa en términos absolutos y relativos en julio.- Los valores que contribuyeron negativamente a nuestra rentabilidad fueron empresas vinculadas al tema de la tecnología verde, siendo SK Hynix y TSMC nuestros principales detractores. - LG Chem también afectó a nuestra rentabilidad, al anunciar unos resultados decepcionantes en el segundo trimestre, por debajo de las expectativas. - Nos beneficiamos de nuestra posición sobreponderada y de una rigurosa selección de valores en el sector de los servicios públicos. Nuestra mayor contribución este mes provino de la temática de las energías renovables.- Drax, el generador de electricidad del Reino Unido, ha impulsado significativamente nuestro rendimiento con su sólido informe de beneficios del primer semestre y el anuncio de una recompra de acciones.
Perspectivas y estrategia de inversión
Durante el mes de julio, reajustamos la asignación en la temática de energías renovables, reduciendo las posiciones en Sunrun y Orsted tras sus sólidos resultados durante el mes.- Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta. - Creemos que nuestra diversificación entre nuestras temáticas nos permitirá desenvolvernos mejor en este entorno de mercado.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
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Entorno de mercado