Carmignac lanza su tercer fondo a vencimiento
Carmignac Credit 2029
Tres años después de la creación de nuestro primer fondo de renta fija a vencimiento, lanzamos Carmignac Credit 2029, un fondo con el que los inversores pueden beneficiarse de las elevadas rentabilidades que registran los mercados de deuda corporativa.
Una coyuntura favorable
Tras un año especialmente convulso en los mercados de renta fija y después de más de una década
de tipos de interés muy bajos o incluso negativos, se ha despejado el horizonte para esta clase de activos.
La subida de los tipos de interés, motivada por el despliegue de políticas monetarias restrictivas en respuesta a una inflación galopante, ofrece ahora a los inversores unas rentabilidades más atractivas.
En un momento en que el entorno de mercado es todavía incierto, optar por una estrategia de carry puede ser la decisión adecuada, puesto que combina visibilidad, diversificación y capacidad de selección.
Principales características de Carmignac Credit 2029
Carmignac Credit 2029 aplica una estrategia de carry en los mercados de deuda corporativa de todo el mundo. Gracias a una rigurosa selección de emisores, un objetivo de rentabilidad predeterminado y una fecha de vencimiento preestablecida1, Carmignac Credit 2029 ofrece a los inversores visibilidad sobre su inversión y diversificación de los riesgos a los que se exponen.
Un amplio universo de inversión
Carmignac Credit 2029 puede invertir en títulos con diferentes perfiles de rentabilidad/riesgo de mercados desarrollados y emergentes, con el fin de estructurar una cartera diversificada y selectiva con una calificación media de grado de inversión2.
Un objetivo de rentabilidad a vencimiento
El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad anualizada, neta de comisiones de gestión, superior al 4,22% para las participaciones A EUR Acc y A EUR Ydis entre su fecha de creación, el 20/10/2023, y su fecha de vencimiento, el 28/02/20291.
Riesgos decrecientes con el paso del tiempo
Además de la cobertura sistemática del riesgo de divisas y de la diversificación de la cartera, la naturaleza del Fondo permite anticipar una disminución del tipo de interés y el riesgo crediticio a medida que se acerca la fecha de vencimiento.El objetivo del Fondo no constituye una promesa de rentabilidad o rendimiento del Fondo, la rentabilidad no está garantizada.
Una sólida experiencia en mercados de deuda corporativa
El Fondo se beneficia de la sólida y probada experiencia de su equipo de gestión, que ya se encuentra al frente de los dos fondos con vencimiento lanzados en 2020 y 2022, respectivamente, así como de nuestra estrategia de deuda corporativa flexible Carmignac Portfolio Credit, presentada en julio de 2017. Nuestros expertos han demostrado su capacidad para generar valor en distintas situaciones de mercado.
Calificación «Gold» de Citywire
Carmignac ha recibido la calificación de Oro en el segmento de bonos corporativos en euros por parte de Citywire, por su rentabilidad ajustada al riesgo, en todo el segmento, durante el periodo 30/06/2016 - 30/06/20233.
10.157 millones de euros
en activos gestionados en los mercados de crédito por parte de Carmignac4.Una experiencia plasmada en una estrategia flexible
Carmignac Portfolio Credit se sitúa en el primer percentil de su categoría Morningstar por rentabilidad desde su lanzamiento5.
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 2/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 2/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Credit 2025 A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 2/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 6
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Escala de riesgo*
- 2/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 6
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Consulte la lista exhaustiva de riesgos en el folleto del Fondo.
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COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.
Fuente: Carmignac, a 20/10/2023. Este artículo no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. La referencia a una clasificación o un precio no es indicativa de clasificaciones o precios futuros de estas IIC o de la sociedad gestora. Las rentabilidades pasadas no garantizan necesariamente los resultados futuros. Las rentabilidades se expresan netas de gastos (salvo los gastos de entrada aplicables pagaderos al distribuidor). La rentabilidad podría aumentar o descender debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS. Carmignac Portfolio Credit es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS. Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números 392, 1947, 2098 y 2203. El acceso a los fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. Los Fondos no han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S». Los fondos no garantizan la preservación del capital. Los riesgos y los gastos se describen en los documentos de datos fundamentales (KID). Los folletos, los KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los fondos se pueden conseguir a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad gestora o a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor de los KIDs y una copia del último informe anual. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace (párrafo 6 “Un resumen de los derechos de los inversores”): https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759.