Carmignac Portfolio Grandchildren celebra su cuarto aniversario
Carmignac Portfolio Grandchildren adopta una visión a largo plazo invirtiendo en empresas de alta calidad en mercados desarrollados a través de un enfoque sostenible. Este Fondo de renta variable celebra su cuarto aniversario, un hito que nos da la oportunidad de reflexionar sobre las características que lo definen.
Un Fondo que invierte en empresas compounders para el futuro
Carmignac Portfolio Grandchildren tiene como objetivo obtener resultados a largo plazo mediante la identificación de empresas de alta calidad con verdadero potencial de crecimiento a largo plazo. Estas compañías reinvierten sus beneficios para hacer crecer sus negocios en el futuro, lo que les permite seguir siendo rentables con el paso del tiempo. Adoptar esta visión a largo plazo otorga a estas empresas la capacidad de adaptarse a diferentes entornos de mercado. A estas empresas de alta calidad las llamamos compounders.
Mastercard: encontrar una empresa de calidad no tiene precio
Mastercard es una empresa estadounidense del sector tecnológico, conocida principalmente por sus procesos de pago a escala mundial.
Creemos que Mastercard es una empresa de calidad, ya que ofrece una rentabilidad saludable respaldada por una franquicia sólida que genera ingresos recurrentes, tiene capacidad para fijar los precios y baja intensidad capital. Estas características permiten a Mastercard reinvertir e impulsar la innovación para habilitar nuevos motores de crecimiento.
Mastercard está yendo más allá de su consolidado negocio al aprovechar el potencial de innovación de activos digitales presente en la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y la tokenización apoyándose en su reconocida experiencia en soluciones de pago. Esta posición permite a la empresa beneficiarse de un negocio previsible con una sólida ventaja competitiva.
Al invertir en la empresa, el Fondo no sólo pretende generar riqueza financiera, sino también dejar un mundo más sostenible a las generaciones futuras.
Cimentar un legado para las generaciones futuras
Al centrarse en empresas compounders, Carmignac Portfolio Grandchildren responde a las expectativas de los inversores que buscan una solución de ahorro a largo plazo. De hecho, el Fondo busca constituir un legado no solo para los propios inversores, sino también para que pueda ser transmitido de generación en generación.
Debido a este objetivo de transmitir valor a lo largo de las generaciones, estamos convencidos de que, como inversores, es nuestra responsabilidad crear valor para nuestros clientes mediante un enfoque sostenible y dejar una impronta positiva a las generaciones venideras. Intentamos identificar empresas que generen un cambio positivo basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Microsoft: innovación para construir mundo más sostenible
Microsoft es una empresa estadounidense del sector tecnológico, conocida principalmente por sus productos de software.
Al invertir en Microsoft, el Fondo contribuye al ODS «Industria, innovación e infraestructuras». Además de ser rentable gracias a su amplia gama de productos de alto rendimiento que permiten a la empresa ser uno de los principales actores del sector tecnológico, Microsoft reinvierte sus beneficios en el desarrollo de la inteligencia artificial y el sector de los videojuegos, entre otros.
De este modo, la empresa contribuye positivamente a la sociedad desarrollando infraestructuras resistentes, promoviendo una industrialización inclusiva y sostenible y fomentando la innovación. También observamos que, en cuanto a gobierno corporativo, esta compañía cuenta con uno de los mejores equipos directivos, en nuestra opinión.
Una solución de inversión a largo plazo respaldada por una probada trayectoria
Fecha de lanzamiento del fondo: 31/05/2019. Rentabilidad a 31/05/2023. *MSCI World (USD con reinversión de dividendos netos). **Media de la categoría de Morningstar.
Carmignac Portfolio Grandchildren ha registrado una sólida rentabilidad neta anualizada desde su lanzamiento, superando a su índice de referencia y a su categoría. Esto sitúa al Fondo en el cuartil superior desde el inicio de 2023, a 1 año, a 3 años y desde su lanzamiento. Esta rentabilidad positiva se cimenta en los sólidos modelos de negocio de las empresas en las que invierte el Fondo, que generan resultados subyacentes positivos a largo plazo. Un ejemplo más de las bondades del interés compuesto.
Al centrarse en empresas que reinvierten sus beneficios, Carmignac Portfolio Grandchildren ofrece oportunidades a largo plazo a través de compañías que creemos que pueden seguir siendo rentables gracias a una continua adaptación a su entorno.
Carmignac Portfolio Grandchildren
Un Fondo de acciones basado en convicciones para inversores largoplacistasDescubra la página del fondoCarmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Rentabilidades
| Carmignac Portfolio Grandchildren | 15.5 | 20.3 | 28.4 | -24.2 | 23.0 | 21.9 | 1.8 |
| Indicador de referencia | 15.5 | 6.3 | 31.1 | -12.8 | 19.6 | 26.6 | 2.3 |
| Carmignac Portfolio Grandchildren | + 9.8 % | + 13.0 % | + 13.4 % |
| Indicador de referencia | + 13.1 % | + 15.1 % | + 14.5 % |
Fuente: Carmignac a 28 de feb. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Indicador de referencia: MSCI World NR index
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Carmignac Investissement: Letter from the Fund Manager
Carmignac Portfolio Grandchildren: Carta de los gestores del Fondo
Comunicación publicitaria. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.
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La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Absolute Return Europe 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2027 2098, Carmignac Credit 2029 2203, Carmignac Credit 2031 2297, Carmignac Court Terme 1111.
La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal
Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.