Carmignac Portfolio Credit recibe por cuarto año consecutivo el premio Lipper al mejor Fondo de Europa
Durante más de 30 años y en más de 17 países de todo el mundo, los prestigiosos premios Lipper LSEG han galardonado a los fondos y gestoras de fondos que han destacado por ofrecer una sólida rentabilidad ajustada al riesgo en relación con sus homólogos. Nos enorgullece saber que, por cuarto año consecutivo, Carmignac Portfolio Credit ha sido galardonado como el mejor Fondo de Europa a 5 años en la categoría Bond Global Corporates EUR.
Maximizar el perfil de rentabilidad/riesgo a lo largo del ciclo crediticio
El enfoque diferenciado de Carmignac Portfolio Credit, caracterizado por su gran flexibilidad, permite al Fondo acceder a todo el universo del crédito. Su enfoque global y su carácter no restrictivo permiten a los gestores del Fondo explorar oportunidades tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, desde los títulos de Investment grade y high yield hasta el crédito estructurado, procurando siempre maximizar el perfil de rentabilidad/riesgo a lo largo del ciclo crediticio.
El Fondo no sólo ha superado sistemáticamente a su indicador de referencia2 todos los años desde su lanzamiento1, sino que también destaca entre sus homólogos, demostrando su fuerte ventaja competitiva desde su lanzamiento. Esto es testimonio de la gestión activa de Pierre Verlé, Responsable de Crédito, Codirector de Renta Fija, Gestor del Fondo, y Alexandre Deneuville, Gestor del Fondo, que han demostrado la solidez y el rigor de su proceso de inversión a lo largo de los años, tanto en periodos de tipos de interés al alza como a la baja.
Fuente: Carmignac, 31/12/2024. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. La referencia a un premio o ranking no es garantía del éxito futuro del gestor del fondo.
1Fecha de lanzamiento del Fondo: 31/07/2017. 2Indicador de referencia: 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index. 3Categoría Morningstar: RF Bonos Flexibles EUR. Morningstar RatingTM: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; no puede ser copiada ni distribuida; y no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información.
Carmignac Portfolio Credit
Acceso a todo el universo crediticio para obtener la máxima flexibilidadDescubra la página del fondoCarmignac Portfolio Credit A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Escala de riesgo*
- 2/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 6
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Gastos
- Costes de entrada
- 2,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,20% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Comisiones de rendimiento
- 20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
- Costes de operación
- 0,25% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Rentabilidades
| Carmignac Portfolio Credit | 1.8 | 1.7 | 20.9 | 10.4 | 3.0 | -13.0 | 10.6 | 8.2 | 1.8 |
| Indicador de referencia | 1.1 | -1.7 | 7.5 | 2.8 | 0.1 | -13.3 | 9.0 | 5.7 | 0.3 |
| Carmignac Portfolio Credit | + 4.1 % | + 6.8 % | + 5.5 % |
| Indicador de referencia | + 1.8 % | + 2.3 % | + 1.2 % |
Fuente: Carmignac a 31 de mar. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Indicador de referencia: 75% ICE BofA Euro Corporate index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Reponderato trimestralmente.
Análisis recientes
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Comunicación publicitaria. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.
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La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Absolute Return Europe 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2027 2098, Carmignac Credit 2029 2203, Carmignac Credit 2031 2297, Carmignac Court Terme 1111.
La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 5: www.carmignac.es/es_ES/informacion-legal
Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.