Carmignac amplía su gama de fondos a vencimiento con el lanzamiento de un nuevo fondo, carmignac credit 2029
Carmignac ha anunciado el lanzamiento de Carmignac Credit 2029, su tercer fondo de deuda corporativa a vencimiento. Este Fondo refuerza la oferta anterior, con vencimientos en 2025 y 2027.
Carmignac Credit 2029 se lanzó el 20 de octubre de 2023 y está gestionado por el reconocido equipo de deuda corporativa de Carmignac, que incluye a su responsable, Pierre Verlé, y a los gestores de fondos Alexandre Deneuville y Florian Viros.
El Fondo, que vence en 2029, invierte en deuda corporativa, y tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad anualizada entre la fecha de lanzamiento y la de vencimiento, al tiempo que cubre el riesgo de divisas1.
Los títulos se seleccionan utilizando el característico enfoque de inversión del equipo de crédito, que combina un análisis en profundidad de las empresas y un análisis del mercado de deuda corporativa para calcular el coste de riesgo. Este enfoque permite estructurar una cartera diversificada de bonos corporativos con una atractiva ponderación rentabilidad/ riesgo.
Pierre Verlé comentó:
«Los mercados de deuda corporativa han sido una de las pocas clases de activos que se ha revalorizado a medida que el capital dejaba de ser gratis, impulsando al alza las rentabilidades y generando oportunidades para los inversores. Sin embargo, el entorno macroeconómico, con las perspectivas de inflación y ralentización del crecimiento, hace que muchos clientes tengan en mente la volatilidad de los mercados. Nuestra estrategia a vencimiento, que se centra en la selección bottom-up de la deuda corporativa, pretende aprovechar las oportunidades al tiempo que proporciona estabilidad y visibilidad durante un periodo de inversión definido. Estamos encantados de que este tipo de estrategia se haya consolidado entre los inversores y nos complace lanzar un tercer fondo. También seguimos ampliando nuestra oferta de crédito, en consonancia con nuestro deseo de ofrecer una amplia gama de fondos de renta fija, adecuados para diferentes perfiles de inversores».
Carmignac Credit 2029
Visibilidad y diversificación para invertir en los mercados de créditoDescubra la página del fondoCarmignac Credit 2029 A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 2/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Gastos
- Costes de entrada
- 1,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,14% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Comisiones de rendimiento
- 20,00% como máximo del exceso de rentabilidad cuando la participación supere su objetivo de obtener una rentabilidad anualizada del 4,22% durante el periodo de rentabilidad. La rentabilidad inferior se recuperará en un plazo de 5 años. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años o el periodo transcurrido desde la creación del producto en el caso de que se haya creado hace menos de 5 años. Si se constituye el exceso de rentabilidad, la comisión se cobrará no antes de diciembre de 2024.
- Costes de operación
- 0,40% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Rentabilidades
| Carmignac Credit 2029 | 5.3 |
| Indicador de referencia | 0.0 |
| Carmignac Credit 2029 | + 11.5 % | - | + 12.0 % |
| Indicador de referencia | - | - | - |
Fuente: Carmignac a 31 oct. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
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Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Long-short European Equities 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2025 1947, Carmignac Euro-Entrepreneurs 396, Carmignac Court Terme 1111.
La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 6: www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759
Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.